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정부는 28일 태영건설 워크아웃과 관련해 대주주의 강도 높은 자구 노력을 전제로 채권단과의 원만한 합의를 지원하겠다는 입장을 밝혔다.
분양계약자와 협력업체 보호 조치 및 시장안정 조치도 즉각 가동해 시장의 과도한 불안을 차단하기로 했다.
정부는 이날 김주현 금융위원장 주재로 기획재정부·국토교통부·금융위원회·금융감독원· 태영건설의 주채권 은행인 산업은행 관계자들이 참석한 회의를 열고 대응 방안을 논했다고 밝혔다. 참석자들은 태영건설의 재무적 어려움은 특유의 문제에서 기인한 것이라는 데 인식을 같이했다.
태영건설은 높은 자체 시행사업 비중과 높은 부채비율(258%) 및 프로젝트 파이낸싱(PF) 보증(3조7000억 원) 등으로 다른 건설사들과 상황이 다르기 때문에 과도한 불안 심리만 없을 경우 건설 산업 전반이나 금융시장 시스템 리스크로 연결될 가능성은 없다는 진단이다.
산업은행은 내년 1월 11일 채권자 협의회를 소집해 워크아웃 개시 여부를 결정할 예정이다.
정부는 모두 발언에서 “향후 워크아웃 과정에서 태영건설의 철저한 자구노력을 바탕으로 채권단과의 원만한 합의와 설득을 위한 노력이 중요하며 이 과정에서 시장참여자의 신뢰와 협조가 필요하다”고 강조하면서 “정부도 부동산 PF 시장의 연착륙을 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.
태영건설은 주채권은행인 산업은행에 워크아웃을 신청하며 사재 출연과 계열사 매각, 자산·지분 담보 제공 등을 포함한 자구안도 제출했다. 그간 태영건설은 계열사 태영인더스트리 매각, 소유 골프장 담보 대출 등을 통해 1조 원 이상의 자구 노력을 해온 바 있다.
채권단은 사재 출연 규모와 더불어 에코비트 매각 및 SBS 지분 매각 등을 두고 추가 협의를 이어갈 것으로 보인다.
워크아웃 신청으로 태영건설은 채권금융기관의 채권 행사는 중단되지만 협력업체 등 상거래 채권은 정상적으로 지급된다.
태영건설은 당장 다음날 돌아오는 1485억 원 규모 상거래채권에 대한 결제 이행을 약속한 상황이다. 정부는 태영건설 관련 사업장 협력업체의 예기치 못한 피해가 최소화되도록 컨틴전시 플랜(비상계획)을 가동한다.
태영건설 관련 PF 사업장은 9월 말 기준 총 60개로 각 사업장의 유형과 사업 진행 상황에 따라 사업을 추진하거나 정리를 결정할 방침이다.
태영건설이 공사 중인 주택 사업장과 계약한 수분양자들에 대한 보호 조치도 시행된다. 태영건설이 공사 중인 주택사업장 중 분양이 진행돼 분양계약자가 있는 사업장은 총 22곳이며 세대 수로는 1만9869세대에 달한다.
이 중 14개 사업장(1만2395세대)은 주택도시보증공사(HUG)의 분양보증에 가입된 상태다. 이들 사업장은 태영건설의 계속 공사 또는 시공사 교체 등을 통해 사업을 계속 진행으로써 분양계약자가 입주하는 데 차질이 없게 할 계획이다.
사업 진행이 곤란한 경우 HUG 주택 분양 보증을 통해 분양계약자에게 기존에 납부한 분양대금(계약금 및 중도금)을 환급할 수 있다.
협력업체들에 대한 신속 지원도 이뤄진다. 태영건설은 공사 140건을 진행 중으로 수익성 검토 등을 거쳐 태영건설 또는 공동 도급사가 공사를 계속 진행할 계획이다.
이와 관련한 협력업체는 581개로 1096건의 하도급 계약을 체결한 상황이다. 이 중 1057건(96%)이 건설공제조합의 하도급대금 지급보증 가입 또는 발주자 직불 합의가 돼 있어 원도급사 부실화 경우 보증기관 등을 통해 하도급 대금을 지급받을 수 있다.
태영건설에 대한 매출액 의존도가 높아(30% 이상) 피해가 발생할 수 있는 하도급사는 우선적으로 금융기관 채무를 일정 기간(1년) 상환유예 또는 금리감면 등이 이루어질 수 있도록 지원한다. 정부는 다른 PF 사업장 및 건설사 영향을 최소화하고 금융시장 안정화에도 주력하겠다고 밝혔다.
워크아웃 신청으로 가장 직접적인 영향을 받을 수 있는 건설사 발행 회사채·CP와 건설사 보증 PF-자산유동화기업어음(ABCP)에 대한 차환 지원 프로그램을 확대 시행하고, PF-ABCP를 장기 대출로 전환하기 위한 보증 프로그램도 증액하기로 하였다.
정부는 단기 시장 안정 프로그램 37조 원을 포함, 전체 85조 원 규모의 프로그램이 돌아가고 있다고 설명했다.
권대영 금융위 상임위원은 브리핑에서 “85조 원 중 60조 원이 잔여 재력으로 남아있다”며 “필요하면 언제든지 (자금을) 넣을 수 있다”고 말했다.
아울러 이번 워크아웃 신청이 시장의 전반적인 위험회피 강화와 기업 자금 조달 여건 악화로 이어질 가능성에 대비해 저신용 기업들의 시장성 자금조달을 지원하는 프로그램도 규모를 확대한다.
정부는 11일 설치한 관계부처 합동 종합 대응반을 가동해 대응 방안들을 신속히 이행하고 필요한 경우 추가 조처를 한다는 계획이다.
또한 금융권 불안으로 전이될 가능성도 작다고 판단했다. 금융권의 태영건설 관련 익스포저(위험 노출액)는 4조5800억 원으로 금융회사 총자산의 0.09% 수준이다.
금융당국은 익스포저 대부분을 손실흡수능력이 양호한 은행·보험업권이 보유 중인 데다가 비은행 쪽도 다수 금융회사에 분산돼 있어 건전성에 미치는 직접적인 영향은 매우 제한적이라고 판단했다.
한편 한국신용평가는 워크아웃을 신청한 태영건설의 무보증사채 신용등급을 기존 A-(하향검토)에서 CCC(하향검토)로 이날 강등했다.
한신평은 “이번 신용등급 변경은 태영건설이 이날 워크아웃을 신청한 데 따른 것”이라면서 “향후 워크아웃의 개시 여부와 진행 과정, 채권 손상 수준 등을 신용등급에 반영할 예정”이라고 밝혔다.
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